ห่วงโซ่อุตสาหกรรมกำลังเคลื่อนตัวออกไป และส่งออกรถยนต์พลังงานใหม่

อุปสงค์และอุปทานที่ตึงตัวของเรือขนส่งทางรถยนต์

อัตราค่าเช่าเรือสำหรับเรือเฉพาะที่บรรทุกรถยนต์และอุปกรณ์ก่อสร้างพุ่งสูงเป็นประวัติการณ์ หนึ่งวันในเดือนตุลาคมมีค่าใช้จ่าย 2.6 เท่าของต้นปี 2565 เนื่องจากการส่งออกรถยนต์ไฟฟ้า (EV) จากจีนพุ่งสูงขึ้นและการขาดแคลนเรือขนส่งทั่วโลก นั่นยิ่งเพิ่มอุปสรรคให้กับการขาดแคลนเรือขนส่งสำหรับผู้ผลิตรถยนต์ที่ประสบปัญหาการขาดแคลนชิ้นส่วน
อัตราค่าเช่าสำหรับสัญญาหนึ่งปีสำหรับการโหลดรถ 6,500 คันพุ่งสูงถึง 100 ดอลลาร์000 ต่อวันในเดือนตุลาคม ตามรายงานของ Clarksons Research บริษัทวิจัยของอังกฤษ เพิ่มขึ้นอย่างมากจาก 38,500 ดอลลาร์ในเดือนมกราคม 2022 ซึ่งเป็น 10 เท่าของระดับ 10 ดอลลาร์000 ในช่วงกลางเดือน-2020 เมื่อความต้องการลดลงเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคระบาดทั่วโลก
เมื่อส่งออกรถยนต์ที่ผลิตเสร็จแล้ว ผู้ผลิตรถยนต์จะใช้เรือพิเศษที่ทำสัญญากับบริษัทขนส่งเพื่อการขนส่ง บริษัทเดินเรือไม่เพียงแต่ใช้เรือของตนเองเท่านั้น แต่ยังเช่าเรือจากเจ้าของเรือเมื่อจำเป็นอีกด้วย ค่าธรรมเนียมการเช่าเรือคือค่าธรรมเนียมที่บริษัทขนส่งจ่ายให้แก่เจ้าของเรือเมื่อทำการเช่าเรือ เมื่อขาดแคลนเรือพิเศษ ค่าธรรมเนียมการเช่าเหมาลำก็มีแนวโน้มสูงขึ้น
สาเหตุหลักที่ทำให้ค่าธรรมเนียมการเช่าเหมาลำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วคือการส่งออกรถยนต์ของจีนที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จากข้อมูลของสมาคมผู้ผลิตรถยนต์แห่งประเทศจีน การส่งออกรถยนต์ของจีนในปี 2564 จะสูงถึง 2.01 ล้านคัน เพิ่มขึ้นสองเท่าจากปีที่แล้ว และทะลุ 2 ล้านคันเป็นครั้งแรก การส่งออกตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกันยายน 2565 จะสูงถึง 2.11 ล้านคัน ซึ่งสูงกว่าทั้งปี 2564 โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 56 เมื่อเทียบเป็นรายปี
แรงผลักดันคือประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งของการส่งออกรถยนต์ไฟฟ้าล้วนของจีน จีนส่งออกรถยนต์ไฟฟ้าบริสุทธิ์จำนวน 310,{1}} คันในปี 2021 ซึ่งคิดเป็น 15 เปอร์เซ็นต์ของการส่งออกทั้งหมด ส่วนใหญ่ส่งออกไปยังยุโรปซึ่งให้ความสำคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อม "ทางรถไฟยังใช้ในการขนส่งรถยนต์ระหว่างจีนและยุโรป แต่แบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าล้วนถูกกำหนดให้เป็นสินค้าอันตราย และขนส่งได้ทางเรือเท่านั้น (โดยมีความปั่นป่วนน้อยกว่า)" แหล่งข่าวในอุตสาหกรรมกล่าว พร้อมเสริมว่าความต้องการใช้เรือพิเศษคือ กำลังเติบโต
การผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลกชะลอตัวในช่วงสองปีที่ผ่านมา เนื่องจากปัญหาคอขวดที่เกิดจากการขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ ในกรณีนี้ ผู้ผลิตรถยนต์ของจีนสามารถโจมตีการส่งออกได้ Masashi Chengzuka ผู้จัดการอาวุโสของ Japan Research Institute ชี้ว่า: "ดูเหมือนว่าผู้ผลิตจีนจะใช้เซมิคอนดักเตอร์ที่ไม่ใช่ยานยนต์สำหรับรถยนต์ หรือจ่ายในราคาที่สูงกว่า (ให้กับผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์) เพื่อให้แน่ใจ"
Stephen Gordon กรรมการผู้จัดการของ Clarksons Research คาดการณ์ว่า: "ปริมาณการใช้ยานพาหนะทั่วโลกในปี 2565 คาดว่าจะต่ำกว่าระดับก่อนเกิดโรคระบาด อย่างไรก็ตาม ความต้องการการขนส่ง รวมถึงระยะทางในการเดินทาง มีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวเนื่องจากการส่งออกทางไกลที่เพิ่มขึ้น จากประเทศจีนจนถึงระดับก่อนโรคระบาด”
ความต้องการในการขนส่งที่ฟื้นตัวได้นำไปสู่การขาดแคลนเรือเฉพาะทางในทันที ผู้ให้บริการเดินเรือหลายลำได้ลดขนาดกองเรือลงหลังจากการผลิตรถยนต์ลดลงอันเป็นผลมาจากการแพร่ระบาด ตามข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง จำนวนเรือขนส่งรถยนต์ที่บรรทุกได้มากกว่า 1,{1}} คันในโลกจะอยู่ที่ 750 ลำในปี 2020 ลดลง 3 เปอร์เซ็นต์จากสิ้นปี 2019
การขาดแคลนเรือคอนเทนเนอร์ที่ใช้ขนส่งรถยนต์ใช้แล้วก็ส่งผลกระทบเช่นกัน ซึ่งแตกต่างจากรถยนต์ใหม่ซึ่งจัดส่งโดยเรือเฉพาะ รถยนต์ใช้แล้วมักจะจัดส่งในตู้คอนเทนเนอร์ อัตราค่าระวางสำหรับเรือตู้คอนเทนเนอร์เพิ่มขึ้นตั้งแต่ฤดูใบไม้ร่วงปี 2563 เนื่องจากสินค้าเพิ่มขึ้นเนื่องจากความแออัดของท่าเรือและความต้องการอยู่บ้าน "ในปี 2020 สัดส่วนของรถยนต์ใช้แล้วที่ขนส่งจากญี่ปุ่นโดยใช้เรือเฉพาะจะสูงกว่า 50 เปอร์เซ็นต์เล็กน้อย แต่จะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 75 เปอร์เซ็นต์ในปี 2021" แหล่งข่าวที่เกี่ยวข้องกล่าว
จากข้อมูลของคนในอุตสาหกรรม เนื่องจากอุปสงค์และอุปทานของเรือที่ตึงตัว เจ้าของเรือจึงอยู่ในสถานะที่ดีขึ้นและกำลังมองหาสัญญาระยะกลางและระยะยาวตั้งแต่สามปีขึ้นไป ในทางกลับกัน บริษัทขนส่งชอบสัญญาระยะสั้นและจัดส่งเมื่อจำเป็นเท่านั้น เจ้าของเรือจำนวนมากขึ้นต้องการให้บริษัทเดินเรือยอมรับราคาเช่าเหมาลำที่สูงขึ้นเพื่อแลกกับการยอมรับสัญญาระยะสั้น
ความกลัวภาวะเศรษฐกิจถดถอยในสหรัฐอเมริกาและยุโรปอาจทำให้อุปสงค์รถยนต์ลดลง ถึงกระนั้น ก็ยังมีหลายมุมมองว่า "การส่งออกรถยนต์ของจีนดูเหมือนจะขยายตัวจากจุดหมายปลายทางดั้งเดิม เช่น เนเธอร์แลนด์และเบลเยียม ไปยังประเทศสำคัญอื่นๆ เช่น เยอรมนีและฝรั่งเศส" (Masashi Chengzuka จาก Japan Research Institute) การขาดแคลนเรือขนส่งรถยนต์คาดว่าจะมีจนถึงประมาณปี 2567 เมื่อเรือใหม่ตามคำสั่งเนื่องจากอัตราค่าเช่าเรือที่เพิ่มสูงขึ้นคาดว่าจะเข้าให้บริการ

การขาดแคลนเรือเฉพาะทางและต้นทุนการเช่าที่สูงขึ้นก็ไม่ได้ผลกับอุตสาหกรรมยานยนต์ของญี่ปุ่นเช่นกัน ยอดขายรถยนต์ใหม่ของญี่ปุ่นดีขึ้นจากช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุด โดยบันทึกการเติบโตแบบปีต่อปีเป็นเวลาสองเดือนติดต่อกัน แม้ว่าผลกระทบของการขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์จะยังคงอยู่ก็ตาม การขาดแคลนเรือขนส่งเป็นปัญหาร้ายแรงสำหรับผู้ผลิตรถยนต์ที่ต้องการเพิ่มการผลิตเพื่อชดเชยความล่าช้าที่วางแผนไว้
Mazda ไม่สามารถจัดหาเรือเพื่อขนส่งรถยนต์ที่ผลิตเสร็จแล้วจากฮิโรชิมา ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงงาน ไปยังสหรัฐอเมริกาและยุโรปตามแผนที่วางไว้ และการจัดส่งตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงกันยายนก็ลดลงจากจำนวน 300 คันที่วางแผนไว้000 คัน “มีปัญหาในการรักษาความปลอดภัยของเรือสำหรับการขนส่ง” เจ้าหน้าที่ของ Mazda กล่าว
ในทางกลับกัน ผลประกอบการของบริษัทเดินเรือรายใหญ่ของญี่ปุ่นก็แข็งแกร่งมาก Kawasaki Kisen กล่าวว่า "ความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานสำหรับผู้ให้บริการขนส่งรถยนต์นั้นตึงตัวมาก เนื่องจากการส่งออกระยะไกลของจีนเพิ่มขึ้น" ผลประกอบการของบริษัทขนส่งรายใหญ่สามแห่งของญี่ปุ่นตั้งแต่เดือนเมษายนถึงกันยายน 2565 ยังแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของธุรกิจขนส่งรถยนต์ Kawasaki Kisen จัดส่ง 665,000 คันจากญี่ปุ่นและตะวันออกไกลระหว่างเดือนเมษายนถึงกันยายน เพิ่มขึ้น 26 เปอร์เซ็นต์จากปีก่อนหน้า